Durant la Gran Depressió un pare de família desesperat atraca un banc, matant dues persones. Tot amagant el botí, fa jurar els seus fills petits, John i Pearl, que no diran a ningú on és. Però quan el capturen, ha de compartir cel·la amb Harry Powell, un sinistre predicador que s'assabenta aleshores de l'existència dels diners. Després de l'execució del pare i un cop en llibertat, el predicador maldarà per aconseguir el botí, primer casant-se amb la infortunada vídua i després assetjant els nens.
La Lorelei i la Dorothy són dues cantants que fan un creuer des dels Estats Units a París. Una rossa i una altra bruna, amb la seva bellesa i encant seduiran a tot el passatge. Les dues tenen el mateix objectiu: casar-se amb un milionari. Però hi ha un inconvenient: La Lorelei té un nuvi, el pare del qual va contractar un detectiu perquè la seguís.
Dos submarins nuclears, un de soviètic i un de nord- americà, desapareixen misteriosament. L'agent soviètic, Anya Amasova i uns microfils que contenen els plans dels sistemes electrònics de defensa dels submarins nuclears. Malgrat que dos dels seus contactes moren en mans d'un gegant anomenat Jaws, Anya i James aconsegueixen els microfilms i des d'ara treballen amb coordinació. Sospiten de Karl Stromberg, propietari d'una companyia de navegació, que viu en un laboratori submergit en alta mar. A bord d'un caça-submarins arriben fins a un petroler gegantesc que pertany a Stormberg. Quan s'hi acosten, aquest obre unes portes i se'ls empassa. L'interior del vaixell és en realitat una base de submarins nuclears.
Condemnat a mort per una sèrie de crims que no ha comès, el Baró Victor Frankenstein tracta en va d'explicar als seus carcellers que l'autor d'aquestes morts és un monstruós ésser, creat per ell al laboratori secret. La seva diabòlica ambició de crear vida va portar Frankenstein a desafiar Déu, fabricant un ésser abominable a partir de cadàvers.
De tornada a l'ancestral castell 25 anys després de la mort del monstre, el fill del doctor Frankenstein coneix a Ygor, un pastor boig que amaga la terrible criatura. Buscant netejar el nom de la família, reviu el monstre i ho intenta rehabilitar.
El doctor Frankenstein escapa a la mort a la guillotina i es dedica a exercir com a metge de capçalera sota el nom de doctor Stein; però no ha oblidat el seu projecte de crear un ésser humà.
El baró Frankenstein i el doctor Hertz intenten trasplantar les ànimes dels morts a altres cossos. Després que el seu ajudant Hans, acusat injustament de l'assassinat del pare de la seva xicota Christina, sigui condemnat a mort i ajusticiat, desenterren el seu cadàver i s'apoderessin de la seva ànima. Mentrestant, Christina, consumida pel dolor, se suïcida. Aleshores, els dos investigadors es proposen ressuscitar-la transferint-li l'ànima de Hans. L'experiment és un èxit, però Frankenstein descobreix que els actes de Christina estan guiats per la set de venjança del seu xicot.
El govern britànic sospita que alguna cosa està passant quan desapareixen grans quantitats de diamants en brut, i no retornen al mercat internacional. James Bond és enviat a investigar, tot i que d'entrada només sembla un cas de robatori a gran escala.