En Jamie torna al poble natal de Ravens Fair per enterrar la seva dona Lisa, brutalment assassinada. Mentre investiga les circumstàncies del crim, descobreix la llegenda local de la Mary Shaw, una ventríloqua dels anys quaranta acusada de segrestar un nen i que va demanar que l’enterressin amb la seva col·lecció de ninots. Des de llavors, Ravens Fair ha estat l’escenari de misterioses morts. Els ninots malignes de la Mary Shaw surten de la tomba i reapareixen als llocs més inesperats. En el silenci de la nit, es cometen assassinats esfereïdors on les víctimes apareixen sempre amb la llengua arrencada.

El director d'un gran circ de Estats Units, Brad Braden, ha de fer de cara a dificultats financeres. Per intentar equilibrar el pressupost, compromet el "gran" Sebastian, un trapezista de renom. Cada vespre, amb la seva sòcia Dolly, el "gran" Sebastian efectua un número extremadament perillós buscant la glòria.