Romerrigets kejser udpeger hærføreren Maximus som sin efterfølger, men kejserens magtbegærlige søn Commodus har andre planer. Han lader Maximus' familie myrde, mens Maximus undslipper, hårdt såret. Maximus bliver gjort til slave og trænet som gladiator. Hans berømmelse i arenaen vokser hurtigt, men selv lever han kun for at hævne sin familie. Og en dag bliver han sendt til Rom for at kæmpe i Colosseum for øjnene af den nye kejser - Commodus.

Ren er en ensom 9-årig dreng, som lever på gaden. Ved et tilfælde falder han over den eventyrlige verden Jutengai, hvor beboerne ligner dyr og har styrke som guder. Ren møder den gudeligende bjørn Kumatetsu, som er på jagt efter en ny lærling. Kumatetsu tager drengen til sig som discipel, og omdøber ham ”Kyuta”. Men den grove, stædige bjørn er ikke just en tålmodig lærermester, og det umage par kommer ikke godt overens fra start. Som tiden går, udvikler de to skæve karakterer et stærkt bånd til hinanden, hvor både lærermester og lærling bliver klogere på sig selv. Dog forstyrres deres forhold af store trusler, som sætter deres venskab på en stor prøve.

En berømt tøjdesigner i 50’ernes London, får sit liv vendt op og ned af en ung, viljestærk kvinde. Stærke følelser opstår, og den unge kvinde bliver både designerens muse og elskerinde.