El 1905, a l'Índia, esclaten revoltes protagonitzades per musulmans que intenten enderrocar el maharajà. El responsable de posar fora de perill l'hereu és el capità Scott, que emprèn una fugida amb tren amb el noi. Durant el viatge, l'atac dels rebels no serà el perill més gran que hauran d'afrontar.

Alan King és un capità mestís de l'Exèrcit britànic que porta subministraments a la guarnició de Peshawar, a l'Índia. Pel camí, la unitat cau en una emboscada que li ha estès Karram Khan, un traïdor i antic amic d'infància de King. L'oficial al comandament de Peshawar és el general Maitland, que viu amb la seva filla Susan. Els oficials britànics desconfien del capità King perquè és mestís, però el general Maitlande només té en compte el seu impecable historial militar, tot i que li desagrada la relació que manté amb Susan.