En mor efterlader sit nyfødte barn i en limousine. På en seddel bønfalder hun ejeren om at tage sig af drengen. Men bilen bliver stjålet at tyve, der smider barnet i skraldespanden. Heldigvis finder en vagabond den lille dreng, som han tager til sig. Fem år senere er moderen på den grønne gren som operasangerinde, og hun sætter sig for at finde sin søn.

Mickey og venner får en lift med en musikalsk høvogn.

Mel Funn, en afdanket filminstruktør med en genial idé. Han skal lave verdens første stumfilm i moderne tid! Filmselskabet vender tommelfingeren nedad, men da han lover at få de største Hollywood stjerner med på rollelisten, får han grønt lys. Sammen med hans vanvittige kollegaer begynder den vilde stjernejagt, samtidigt med at en ond filmgigant gør alt for at stoppe planerne.