Aaron Falk se vrne v svoj rodni kraj, ki ga je prizadela suša, da se udeleži tragičnega pogreba. Toda njegova vrnitev odpre desetletja staro rano - nerešeno smrt najstnice.

Prepovedano ljubezensko razmerje med potepuhom in ženo ostarelega lastnika lokala, ki zaradi poželenja drug po drugem in po denarju pripelje do zločina, ko se odločita umoriti njenega moža.

Karizmatični umetnostni kritik James Figueras in njegova ameriška ljubimka odpotujeta na razkošno posestvo ob jezeru Como, kamor ju povabi vplivni trgovec z umetninami Joseph Cassidy. Ta mu razkrije, da ima zanj posebno nalogo: ukrasti mora redko sliko skrivnostnega slikarja Jeroma Debneyja. Toda James se znajde v primežu lastnega pohlepa in operacija kmalu uide izpod nadzora.