Josh Baskin té tretze anys però, cansat que les noies no li facin cas i que els seus pares el tractin com a un nen, vol ser gran. Una nit troba en una fira una vella màquina que concedeix un desig a canvi d'una moneda. Josh, sense dubtar-ho un instant, demana fer-se gran. L'endemà al matí descobreix al mirall un cos d'adult. L'altra cara de la moneda seran els problemes i les responsabilitats que ha d'assumir sense cap experiència prèvia.

El barri novaiorquès de South Bronx està considerat com el pitjor de tots per la policia de la ciutat. Al seu centre s'alça una comissaria coneguda com a "Fort Apatxe" per la seva semblança amb un lloc avançat en ple territori enemic. Un dels agents destinats a aquest lloc és Murphy, un gat vell que no és el que sembla.