Englantilainen upseeri Harry Feversham päättää palveluksensa armeijassa 1800-luvun loppupuolella, jotta hänen ei tarvitsisi lähteä Sudaniin. Hänen kihlattunsa sekä ystävänsä kääntävät tämän vuoksi hänelle selkänsä. Mutta kun Harry kuulee, että hänen entinen yksikkönsä taistelee epätoivon partaalla, hän miettii ratkaisuaan uudelleen. Hän lähtee tovereidensa avuksi arabialaiseksi kapinalliseksi pukeutuneena.
Charles on menestyvä mainosnikkari ja tunnollinen perheenisä, jonka elämä muuttuu eräänä aamuna matkalla töihin. Charles myöhästyy junasta ja törmää kauniiseen, viettelevään naiseen nimeltä Lucinda. Pieni flirtti sähköistää ankeaa arkea ja ennen pitkään pari antautuu hetken vietäväksi. Mutta herkullinen syrjähyppy muuttuu pian painajaiseksi, jonka kaltaista Charles ei ole voinut kuvitellakaan. Charlesin maailma uhkaa suistua radaltaan häikäilemättömän rikollisen astuessa mukaan kuvioihin – luvassa on kylmä kyyti, jonka jäljiltä mikään ei ole enää ennallaan.
Johtaja Tom Sandersin maailma joutuu vaakalaudalle, kun hän torjuu uuden esimiehensä lähentelyt, jolloin tämä syyttää häntä seksuaalisesta häirinnästä.
Vuosi on 1989. Berliinin muuri huojuu jo lupaavasti ja uusi maailmanjärjestys vaikuttaa väistämättömältä. Mutta Theodore Roosevelt -sotilastukikohdassa palveleva Ray Elwood joutuu huomaamaan, että kylmän sodan loppumisesta huolimatta hänellä on edessään kuumat paikat. Elwood on rakastettava säätäjä: mies on onnistunut muuttamaan tylsän asepalveluksen kukoistavaksi mustan pörssin bisnekseksi. Virallisesti Elwood työskentelee saamattoman, mutta muuten joviaalisen pataljoonankomenta Wallace Bermanin kirjurina. Siinä sivussa hän puuhastelee sitten kaikenlaista pientä...
Bobby Earl Ferguson, musta mies, tuomitaan pienessä kaupungissa Yhdysvaltain etelävaltioissa kuolemaan 10-vuotiaan tytön murhasta. Kun Fergusonin isoäiti tulee tapaamaan häntä, Harvardin oikeustieteen professori ja kuolemantuomion vastustaja Paul Armstrong lupaa yrittää tutkia murhan uudestaan. Pian hänelle selviää, että tapaukseen liittyy paljon epäselvyyksiä ja monenlaisia salaisuuksia.