Groot-Brittannië is afgesloten. Michael en Delroy hebben te maken met problemen dichter bij huis. Tijdens een explosieve middag in Delroy's flat worden ze gedwongen om hun relatie met hun land - en met elkaar - onder ogen te zien.

In 1964 zal Richard Burton, pas getrouwd met Elizabeth Taylor, de titelrol spelen in een experimentele nieuwe Broadway-productie van Hamlet onder de veeleisende leiding van Sir John Gielgud. Maar naarmate de repetities vorderen, komen twee theatertijdperken met elkaar in botsing en dreigt de samenwerking tussen acteur en regisseur al snel te ontrafelen.

Op de acteursopleidingsafdeling van de Seisho Music Academy, die Hikari Kagura heeft verlaten, komen binnenkort een einde aan de dagen die Karen, Maya, Junna, Mahiru, Nana, Claudine, Futaba en Kaoruko samen zullen doorbrengen.Nu de afstudeerdag voor de deur staat, zijn de carrièrepaden waarvoor de negen na hun afstuderen hebben gekozen ook gevarieerd.Moeilijke examens, geavanceerde opdrachten, nieuwe omgevingen en de kans om te pronken met hun eigen vaardigheden... Iedereen brengt elke dag evenveel angst als hoop door. Wie is hun echte rivaal? Waar moeten ze werkelijk tegen vechten?? Wat staat hen te wachten in het Twilight Theater?! Het hoogtepunt ligt vlak voor ons. Het doek gaat open voor de beste revue uit de geschiedenis!

Drie vrienden die in de jaren dertig een band kregen vanwege hun radicale overtuigingen, komen weer bij elkaar nadat ze van elkaar vervreemd raakten vanwege een boek dat een van hen schreef.

Promovendus Myrrha, boos dat haar professor naar Ovidius' Metamorfosen verwijst als 'over liefde gaand', duwt hem en plotseling verandert hij in een spiegelversie van zichzelf. Terwijl ze terugdenkt aan haar relatie met muziek, seks en seksueel geweld, wordt hij meegevoerd in de verhalen van Ovidius om tot een nieuw inzicht te komen.