777 Δυναστεία Τσοσούν. Ο Βασιλιάς Τζεονγκ Τζο έχει ανεβεί στον θρόνο μετά τον θάνατο του παππού του. Είναι περιτριγυρισμένος από εχθρούς που θέλουν τον θάνατο του. Η παράταξη Νορόν που υποστηρίζεται από την γιαγιά του Βασιλιά και τον στρατηγό Κου που ελέγχει όλο τον στρατό της χώρας, θέλουν να σκοτώσουν τον Τζεονγκ Τζο και να βάλουν στον θρόνο μια μαριονέτα που θα μπορούν να ελέγχουν. Εμπιστεύεται μόνο τον Ευνούχο του τον Σανγκ Τσεκ και τον Διοικητή της Φρουράς τον Χονγκ Κουκ Γιονγκ. Έξω από το παλάτι ο Ουλ Σου, εκπαιδεύτηκε ως ελιτ δολοφόνος από τον Γκουανγκ Μπε. Ο Γκουανγκ Μπε δίνει διαταγή στον Ουλ Σου να σκοτώσει τον Βασιλιά Τζεονγκ Τζο αλλιώς θα σκοτώσει την αγαπημένη του την Γολ Χιε…

Κάτω από την καταπιεστική ιαπωνική αποικιοκρατία, η Deok-hye, η τελευταία Πριγκίπισσα της φθίνουσας δυναστείας του Joseon, αναγκάζεται να μετακομίσει στην Ιαπωνία, όπου αγωνίζεται να διατηρήσει το αξίωμα της ως πριγκίπισσα. Μετά από μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών, η Deok-hye κάνει την τελευταία της προσπάθεια να επιστρέψει στην πατρίδα της με τη βοήθεια του παιδικού της φίλου, Jang-han.