Κάτω από την καταπιεστική ιαπωνική αποικιοκρατία, η Deok-hye, η τελευταία Πριγκίπισσα της φθίνουσας δυναστείας του Joseon, αναγκάζεται να μετακομίσει στην Ιαπωνία, όπου αγωνίζεται να διατηρήσει το αξίωμα της ως πριγκίπισσα. Μετά από μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών, η Deok-hye κάνει την τελευταία της προσπάθεια να επιστρέψει στην πατρίδα της με τη βοήθεια του παιδικού της φίλου, Jang-han.

Ο Μου Μιονγκ είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος στην Δυναστεία του Τζοσεόν και ερωτεύεται την Αρχόντισσα Μιν Τζα Γιονγκ που θα γίνει η μελλοντική Βασίλισσα Μισεονγκσονγκ. Λίγο καιρό μετά, η Τζα Γιονγκ μπαίνει στο παλάτι και παντρεύεται τον Βασιλιά Γκοτζονγκ. Ο Μου Μιονγκ που έχει ακόμα αισθήματα για την Τζα Γιονγκ και για να βρίσκεται κοντά της, γίνεται ο προσωπικός της σωματοφύλακας. Η Τζα Γιονγκ, τώρα Βασίλισσα του Τζοσεόν, αναμειγνύεται στην πολιτική πάλη μεταξύ της Ρωσίας και της Ιαπωνίας, που προσπαθεί να κάνει την Κορέα αποικία της. Παράλληλα ο πατέρας του Βασιλιά Γκοτζονγκ, που κρατάει την αληθινή δύναμη στην χώρα, συνεργάζεται με τα ξένα συμφέροντα και θα προκαλέσει την Τζα Γιονγκ να σταθεί αντιμέτωπη του. Ο Μου Μιονγκ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις απειλές των εχθρών της και να προστατεύσει την γυναίκα που αγαπάει.