Τρεις διαφορετικοί ξιφομάχοι συναντιούνται για τους δικούς τους λόγους.” Ο Tae Yul, ξιφομάχος στα τριάντα του βγαίνει για να βρει τη μοναδική κόρη του αφού έχασε ένα από τα μάτια του. Min Seung Ho, ο καλύτερος ξιφομάχος της δυναστείας Joseon επιλέγει μια απλή απλή ζωή αφού αντιληφθεί την παροδική φύση της εξουσίας. Ο Gurutai, ο καλύτερος ξιφομάχος στη δυναστεία Qing, φιλοδοξεί να γίνει ο καλύτερος ακόμη και στη δυναστεία Joseon.

Η ταινία κυρίως ακολουθεί την διάσημη Μάχη του Μιονράνγκ το 1597, στη διάρκεια της περιόδου της Γιαπωνέζικης εισβολής στην Κορέα (1592-1598), όπου ο εικονικός Ναύαρχος του Τζόσεον Γι Σουν Σιν(Min-sik Choi) κατάφερε να καταστρέψει 133 Γιαπωνέζικα θωρηκτά μόνο με 13 πλοία στην διοίκησή του. Η μάχη, η οποία διαδραματίστηκε στο στενό του Μιονράνγκ στην νοτιοδυτική ακτή της Κορεατικής χερσονήσου, θεωρείται ως μία απ' τις σπουδαιότερες νίκες του Γι.