Een periode dramafilm over de Joseon-dynastie in Korea. Kyoung-su is een ervaren acupuncturist, maar blind en kan in het donker alleen een beetje zien. Direct nadat Kyoung-su zich bij het medische team van koning Injo voegt, keert de prins terug na zeven jaar in de Chung-dynastie te hebben gewoond. Als gevolg van een lange terugreis wordt de prins ziek en brengt de dokter van de koning Kyoung-su om hem te genezen. Maar terwijl Kyoung-su zijn werk doet, ontdekt hij het verborgen geheim van de koning, dat alles wat de koning bezit zou kunnen veranderen. Zou Kyoung-su iedereen en zichzelf kunnen redden?
Gebaseerd op de populaire oplichter van het KIM Seon-dal uit het Koreaanse volksverhaal die het water van de Daedong River beroemd verkocht
Een onvruchtbare edelvrouw moedigt haar man aan om een jonge boerin als surrogaat te nemen om de mannelijke lijn veilig te stellen.
In 1808 arriveert een keizerlijke onderzoeker op een idyllisch eiland om een reeks gruwelijke moorden te onderzoeken. De lokale bevolking gelooft dat een geest verantwoordelijk is, die wraak neemt voor een onrechtmatige executie zeven jaar geleden. Maar de onderzoeker vermoedt dat er misschien iets anders achter zit.
Lee Cheong is een prins uit de Joseondynastie, maar hij is gegijzeld door de Qing-dynastie. Hij geniet van drank, vrouwen en gokken. Hij is ook een uitstekende zwaardvechter. Zijn oudere broer Lee Young zal de troon bestijgen en brengt Lee Cheong naar Joseon.
Nae-Gyeong, de meest bekwame gezichtlezer in Joseon-dynastie, leeft in afzondering, totdat hem een lucratieve partnerschap werd aangeboden door Yeon-hong, een geisha. Nae-Gyeong aanvaardt het voorstel om de gezichten van Yeon-hong's gasten te lezen met het doel een moordzaak op te lossen. Nae-Gyeong identificeert met succes de moordenaar. Zijn vaardigheden worden al snel erkend door Koning Munjong. De koning beveelt Nae-Gyeong de potentiële verraders die zijn heerschappij bedreigen, te identificeren. Na de onverwachte dood van Munjong volgt de grootste machtsstrijd in de geschiedenis van de Joseon-dynastie. Nae-Gyeong besluit de jonge koningin te beschermen.
De film toont de drie maanden voordat Choong-nyung (de toekomstige Sejong de Grote) koning wordt. De Annalen van de Joseon-dynastie, die de geschiedenis van de Joseon-dynastie tussen 1413 en 1865 volgen, laten verslagen van deze cruciale periode achterwege. Terwijl toekomstige generaties hem zouden leren kennen als koning Sejong, de legendarische figuur die het Koreaanse alfabet creëerde en het wetenschappelijk onderzoek en recht van het land vooruitstreefde, werd prins Choong-nyung aanvankelijk afgedaan als een teruggetrokken boekenwurm. Wanneer zijn oudere broers Yangnyeong en Hyoryeong er niet in slagen indruk te maken op hun vader, koning Taejong, geeft de koning een koninklijk bevel aan Choong-nyung om in plaats daarvan de volgende heerser van het koninkrijk te worden.
Deze film toont de strijd van de Koninklijke Partij en de Oude Partij om politieke macht te verkrijgen. In 1800 stond de Koninklijke Partij erop dat de politieke macht bij de koning zou worden gecentraliseerd, maar de andere partij (de Oude Partij) stond erop dat de politieke macht bij de meerderheid van de ministers zou worden gecentraliseerd. Op een dag kreeg ambtenaar Jang van de koning de opdracht om de archieven van de voormalige koning Yeongjo te arrangeren en te redigeren. Plots sterft Jang. Al snel werd bekend dat Jang door de Oude Partij was vermoord vanwege hun connectie met het boek. Voor dit incident probeerde de koning belangrijke leden van de Oude Partij kwijt te raken, maar de Oude Partij verzet zich tegen de wil van de Koning. Wat stond er in het boek? Wie was betrokken? Waarom? De politieke intriges houden je op het puntje van je stoel.