Brendan har aldrig været uden for bymuren, og hver dag hjælper han sin onkel med at bygge muren stærkere, så den kan holde vikinger og skovens onde kræfter ude. En dag ankommer troldmanden Adrian til byen, og med sig bringer han en gammel bog fuld af visdom og magi, der kan redde folket fra de onde magter – Hemmelighedernes Bog. Men bogen er ikke skrevet færdig og den unge Brendan må overvinde sin største frygt og begive sig ud i de store skove, som er fulde af magi, hemmeligheder og trusler, for at få fat på krystallen, der skal bruges til at færdiggøre bogen.

Nu kan du fejre jul med Morten og alle vennerne. I år skal Morten og Henriette tilbringe Julen på Ødemarksgården, der hvor Fru Skildpadde voksede op. Men gården bliver ramt af en uventet snestorm, der afbryder både for strømmen og telefonen. Mortens forældre synes, de er nødt til at besøge deres naboer, familien Collie - et ældre ægtepar, for at se om alt er i orden på Colliegården. Mens forældrene er væk, indtræffer katastrofen. Morfar er så uheldig at falde, og Mormor gruer for, hvordan de skal få ham til lægen.

De færreste er nok klar over, at den sande ordensmagt i dagens Manhattan udgøres af troldmesteren Balthazar Blake, der holder sin ærkefjende, Maxim Horvath, i ave med magi. Men Blake har efterhånden svært ved at klare jobbet alene, og derfor rekrutterer han den nørdede studerende Dave som sin lærling. Efter et lynkursus i troldkunst er Dave klar til at møde sit livs største udfordring.

Vi er midt i 1. verdenskrig. En tysk ubåd sænker et britisk skib og tager de overlevende ombord. Kort tid efter er ubåden ude af kurs og besætningen må skaffe mere brændstof for at komme hjem. Da støder de på en mystisk ø, hvor et ældgammelt olieraffinaderi muligvis kan levere det brændstof de skal bruge. Eneste problen: Øens lokalbefolkning. En besynderlig blanding af dyr og mennesker fra forskellige tidsperioder. Der er dinosaurs, flyveøgle og primitive hulemænd!