David és un comunista convençut, que estudia sociologia a la Universitat de l'Havana. Diego és un artista homosexual acosat per l'homofòbia del règim castrista. Tot i les seves abismals diferències, entre tots dos sorgeix una profunda amistat.

Fernando està de vacances amb els seus amics a casa d'Ezeiza, Buenos Aires. Lluny de la rutina i de les núvies, els homes descansen a la piscina, prenen alcohol, fumen i confessen les seves intimitats mentre exhibeixen una llibertat lúdica, com si fossin nens. Fernando convida a Germán, el seu amic de Taekwondo, ignorant que és homosexual. De mica en mica s'encén entre ells un desig que els resulta difícil de mostrar davant d'aquestes circumstàncies.

Una parella gai instal·lada a San Francisco acull a casa a dos desconeguts que viatgen des d'Itàlia amb l'objectiu de començar una nova vida a Amèrica, descobrint-se els uns als altres i desenvolupant en el camí la més improbable de les relacions.