In een desolate toekomst heeft een klein stadje het overleefd dankzij een grote windmolendam die als ventilator fungeert om vervuiling buiten te houden. De exploitant van de dam, Pig, werkt onvermoeibaar om de zeilen draaiende te houden en de stad te beschermen, ondanks misbruik door klasgenoten en een onverschillig publiek. Als er een nieuwe leerling in de klas van Pig komt, zal niets meer hetzelfde zijn.
In de jaren 70 is de zwaarlijvige tiener Bobby Marks voortdurend het mikpunt van spot op school en is hij allesbehalve zelfverzekerd. Een zomerperiode markeert echter een keerpunt als Bobby een vakantiebaantje heeft bij Dr. Kahn. Gaandeweg leert de tiener om voor zichzelf op te komen.
Begin jaren 60, gedurende het Tweede Vaticaans Concilie. De jonge Cathleen gaat in de leer om haar roeping als non te volgen. Evenwel worstelt ze tegelijk met haar geloof, seksualiteit en de veranderingen die de katholieke kerk ondergaat.