A postássegéd új feladatot kap: rábízzák az Olaszországba száműzött chilei költő, Pablo Neruda leveleinek kézbesítését. A két, egymástól nagyon különböző férfi összebarátkozik, és a költő csábítási tanácsokkal látja el Mariót. Ő ugyanis reménytelenül szerelmes egy gyönyörű nőbe. A Neruda postása bámulatos stílusérzékkel megfestett mese arról, hogyan ejtheti rabul a szenvedély - némi művészi rafinériával - akár a legközönyösebb szívet is.

Gaetano, a fiatal nápolyi srác úgy dönt, hogy változtat megszokott életén, új embereket és új helyeket szeretne megismerni. Ezért felkeresi Firenzében élő nagynénjét, innentől kezdve pedig az események felgyorsulnak.

A szicíliai partraszállástól kezdve követi végig Rossellini megrázó szépségű, történelmi dokumentumértékű filmjének hat epizódja a szövetségesek útját, lassú haladását Észak-Olaszország felé. A háború mindenütt emberi tragédiákat, nyomort, éhséget, szenvedést hagyott maga mögött. De az emberi szolidaritásról, a szeretet erejéről, a különböző eszmék, vallások, törekvések találkozásáról is megrendítő tanújeleket mutat fel a film, amely az olasz neorealizmus egyik kiemelkedő alkotása.

Az elsősorban színészként ismert és elismert John Turturro a Románc és cigaretta után újabb zenés film rendezésébe fogott, amely ezúttal Nápoly és környéke szenvedéllyel teli zenei világát fedezi fel. A helyi zenészkultúra színe-java közreműködésével készült dokumentumfilmben 23 dal hallható, amelyek közel 8 évszázad történéseit és kulturális hatásait, számos nemzet és nép befolyását tükrözik vissza, miközben mással össze nem téveszthető módon mesélnek olyan univerzális témákról, mint a szerelem, a féltékenység, a szegénység és a halál. Nápoly - a város és az ott élő emberek - egész története jelenik meg dalokba és érzésekbe fogva.

Piedone, a nápolyi kikötő körzetének rendőrfelügyelője sajátos eszközökkel tartja rendben a vagányokat, bűnözőket. Fegyvert nem visel, csak az ökleivel és testi erejével "intézkedik". Az új felügyelő azonban nem ért egyet módszereivel. Egy kábítószercsempész banda felgöngyölítése során a helyzet kiéleződik és Piedonét felfüggesztik állásából. De ez sem zavarja őt abban, hogy leszámoljon a kábítószerbandával.

Leomlott a berlini fal. Az NDK-ban élő Struutzék elhatározzák, hogy végre megnézik maguknak Nyugat-Európát. Beülnek hát a Trabantjukba, és elindulnak Olaszország felé.