På en stille sø i smukke omgivelser flyder et lille kloster, der huser to buddhistiske munke. Den ene er kun en dreng, mens den anden er hans lærermester. Efterhånden som årene går vokser drengen op og modtager sin uddannelse som munk alt i mens forskellige folk jævnligt søger spirituel vejledning i klosteret.

Seth vandrer hvileløst rundt i gader og bygninger som usynlig engel sammen med sin lommefilosoferende følgesvend Cassiel. Seth ser på Jord-livet og menneskene med hengiven undren, hvordan er det at smage, føle, græde og elske? Dette får han smag for i mødet med den 'faldne' engel Messinger og ikke mindst Maggie, med hvem han udvikler en kompliceret romance på tværs af himmel og jord.