Vi befinder os i vestberlin under den kolde krig. Da Mark vender hjem efter en rejse, finder han ud af at hans kone Anna vil forlade ham. Den jaloux Mark hyrer en privatdetektiv, som skal følge Anna og finde ud af om hun har en hemmelig elsker, men privatdetektiven bliver brutalt myrdet. Hans frygt for at Anna har mødt en anden, eller noget andet, bekræftes...
En ung norsk kvinde flytter til Oslo og forelsker sig i sin smukke kvindelige klassekammerat. Næsten samtidig begynder hun at lægge mærke til sin gryende forbindelse og uforklarlige med overnaturlige fænomener.