Julian Schnabel is een meervoudige kunstenaar: kunstschilder, filmmaker, fotograaf, muzikant en schrijver. In de jaren tachtig werd hij bekend als neo-expressionistisch schilder. Daarnaast was hij fotograaf en artdirector voor een album van de Red Hot Chili Peppers.

Een intiem portret van de New Yorkse kunstenaar Michael Anderson tijdens het laatste jaar van zijn leven. De film is gestructureerd aan de hand van de roman 2666 van Roberto Bolaño.

Belgrado in de jaren 1990 gezien door de ogen van Goran Čavajda 'Čavke', de overleden drummer van de Servische rockband 'Electric Orgasm'. Onder de dictatuur van Slobodan Milošević werd zijn stad een van de slechtste plekken om te wonen in Europa, terwijl het land te maken kreeg met de hoogste inflatie in zijn geschiedenis, vergezeld van massale armoede en politiek isolement. Documentaire volgt Čavke terwijl hij door de straten van Belgrado loopt, waar totale chaos en verval van morele waarden heersen. Zijn enige schuilplaats vindt hij onder de grond, waar zijn vrienden - muzikanten en kunstenaars - onzichtbaar wonen en werken.