Kehidupan dua buronan yang tak saling kenal ini terjerat bahaya saat seorang penelepon misterius menggunakan teknologi untuk memantau dan mengontrol tiap gerakan mereka.
Setelah pembunuhan tunangannya, Mitch Rapp berlatih dibawah pengawasan veteran perang dingin, Stan Hurley. Mereka berdua lalu melakukan penyelidikan terhadap gelombang serangan acak terhadap target sipil dan militer.
Saat identitas para agen rahasia terbongkar, Maxwell Smart yang malang bergabung dengan Agen 99 yang jauh lebih kompeten untuk menggagalkan kelompok teroris jahat.