No final do século XVIII, Mendoza, um mercador de escravos, sofre uma crise de consciência por ter matado o seu irmão, Felipe. Para tentar penitenciar-se torna-se jesuíta e une-se a Gabriel, um missionário bem intencionado que luta para defender os índios dos colonos portugueses e espanhóis que os perseguem, e que vai tentar impedir que o Papa mande encerrar as missões jesuítas na região.

Após três anos em campanha, Marcus Vinicius volta a Roma e conhece a jovem Lygia, por quem se apaixona. Ela é uma cristã, criada como filha adoptiva de um general aposentado e igualmente cristão. Porém, tecnicamente, é refém do Império e o seu destino depende do favor de Nero, um jovem e instável soberano, a quem a loucura fez nascer o desejo de ser artista e poeta, cometendo várias atrocidades, como o incêndio de Roma.

Uma narrativa visual de África, baseada em material de arquivo recentemente descoberto que abrange a luta de libertação do domínio colonial, no final dos anos 1960 e nos anos 1970, acompanhada por excertos de Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon.