Een film over de jeugdherinneringen van Fellini. Seks, fascisme, autoracen, een gekke oom en een hitsige rondborstige sigarenverkoopster in het Rimini van de jaren '30.
Komiek Rupert Pupkin koestert een grote droom: hij wil koste wat het kost een gastoptreden versieren in de talkshow van zijn idool Jerry Langford. Daarom probeert hij steeds in contact te komen met hem, doch de man wijst hem steevast af omdat hij niet in hem gelooft.
Een nieuwe DJ wordt naar Vietnam overgeplaatst om wat humor toe te voegen aan de militaire radio aldaar. Hij wordt razend populair onder de soldaten, maar wordt toch uit de lucht gehaald. Terwijl hij uit de lucht is probeert hij Vietnamezen te ontmoeten, en dan vooral meisjes.
De eerste keer dat de tapdanser haar ontmoet scheurt hij haar jurk, maar hij weet meteen dat hij haar nog een keer wil zien. Het zou een stuk makkelijker zijn als hij wist dat zijn vriend, de advocaat, haar scheiding behandelt.
Met de hulp van de zangeres en danseres Dixie Leonhard wil US-Entertainer Eddie Sparks wat plezier tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de soldaten brengen. Steeds een perfect team touren ze van Noord-Afrika naar de Stille Oceaan om voor "de jongens" op te treden.
Een clandestiene bende, genaamd de Assassins, kidnapt Johnny en brengt hem in no-time naar een afgelegen rijk dat meer dan 2000 jaar geïsoleerd is van de rest van de wereld