ニューヨークのマンハッタン。結婚8年目のサラリーマン、テッド・クレイマーは忙しい毎日を送っているが、ある日突然、自立を決意した妻ジョアンナに家出されてしまう。テッドは仕方なく自力で7歳の息子ビリーの面倒をみるようになるが、仕事と子育ての両立は想像以上に厳しかった。やがてジョアンナは、ビリーの親権が自分にあると裁判所に訴え出るが、テッドは拒絶。クレイマー対クレイマーの裁判が法廷で争われることになる。

収穫祭の賞品として農場主アーサーにもらわれた子ブタのベイブ。牧羊犬の母犬フライはベイブに農場のルールを教えた上、自分の子供たちと同じようにベイブを可愛がってくれる。

雪に閉ざされた北極の地で、マットはロンドンで出会ったアメリカ人学生のリサのことを想っていた。ブラック・レーベル・モーターサイクルのライブで出会った2人は恋に落ち、何度も身体を重ね合わせていた。