De weduwnaar Kapitein Von Trapp leidt zijn huishouden nabij Salzburg zoals hij deed bij het schip dat hij ooit leidde. Dit verandert echter wanneer het nieuwe kindermeisje Maria, die mislukt is als non, arriveert.

Londen, 1904. Toneelschrijver James M. Barrie (Johnny Depp) voelt zich geklemd in de regels van zijn bestaan. Hij vindt toevlucht in zijn kleurrijke fantasie waarin alles mogelijk is. Wanneer hij weduwe Sylvia (Kate Winslet) en haar vier kinderen ontmoet, vindt Barrie de inspiratie voor zijn bekendste werk: Peter Pan. Hij deelt met de familie de magie van het geloven in je eigen fantasie zodat een wereld ontstaat waarin alles mogelijk is.

Op de acteursopleidingsafdeling van de Seisho Music Academy, die Hikari Kagura heeft verlaten, komen binnenkort een einde aan de dagen die Karen, Maya, Junna, Mahiru, Nana, Claudine, Futaba en Kaoruko samen zullen doorbrengen.Nu de afstudeerdag voor de deur staat, zijn de carrièrepaden waarvoor de negen na hun afstuderen hebben gekozen ook gevarieerd.Moeilijke examens, geavanceerde opdrachten, nieuwe omgevingen en de kans om te pronken met hun eigen vaardigheden... Iedereen brengt elke dag evenveel angst als hoop door. Wie is hun echte rivaal? Waar moeten ze werkelijk tegen vechten?? Wat staat hen te wachten in het Twilight Theater?! Het hoogtepunt ligt vlak voor ons. Het doek gaat open voor de beste revue uit de geschiedenis!