Den unge Carlos indkvarteres på et hjem for børn, hvis forældre er omkommet i den spanske borgerkrig. Først må han slås for accept, siden tage kampen op med en af hjemmets tidligere beboere, der går igen som spøgelse. Og midt børnehjemmets gård står en ueksploderet bombe og varsler ilde...
Dukkemageren Samuel Mullins og hans kone, Esther, mistede deres datter Annabelle for 12 år siden. Nu åbner parret deres hjem for en nonne, søster Charlotte, og en gruppe piger fra et nyligt lukket børnehjem. Men genfærdet af Samuels afdøde datter har besat dukken Annabelle, som begynder at opføre sig livstruende over for de nyindflyttede piger.
Filmatisering af Yotsuya Kaidan. For første gang med lyd.
Historien om en skuespillerinde, der spiller Oiwa, i en forestilling baseret på Yotsuya Kaidan, men der hviler en forbandelse over rollen.