Een interview met 'Tex Avery'.
Een kat-en-muisspel bereikt intense hoogten tijdens de nachtmerrieachtige reis van dit kind.
Terwijl alle inwoners van een klein plattelandsdorpje hard werken om de harde dagelijkse routine te overleven, proppen de burgemeester en zijn vrouw zich dood. Zonder vrijgevigheid weigeren ze zelfs een aalmoes aan een straatarme oude dame. Onder de harde werkers die proberen te overleven, werkt een klein meisje moedig om haar uitgeputte moeder te helpen. Op een dag, tijdens haar lunchpauze, gaat ze het bos in om haar kopje water in een rivier te vullen. Daar vraagt een arme oude dame om een aalmoes van de jongedame, die niets anders heeft dan haar stukje brood en biedt het haar gewillig aan. Het is dan dat de oude dame, als beloning, de beker van het kleine meisje betovert ...
Korte animatie: In deze krachtige abstracte film met een soundtrack van Afrikaanse drummuziek kraste Lye 'witte ziggle-zag-sputter-krassen' op de zwarte leader, met behulp van uiteenlopende gereedschappen, van zaagtanden tot pijlpunten. De eerste versie van de film won een grote prijs op het Internationale Experimentele Filmfestival dat in 1958 in Brussel werd gehouden in samenwerking met de Wereldtentoonstelling. Stan Brakhage omschreef de film als 'een bijna ongelooflijk immens meesterwerk'.
Korte animatie: Een zwarte kat zingt en danst, geanimeerd met uitsparingen.
Een worstelende accordeonist krijgt meer dan ze had verwacht als haar verlangen om opgemerkt te worden de aandacht trekt van een mysterieuze en verleidelijke concurrent.
Korte animatie: je geest kan een gevangenis zijn waar je niet uit kunt ontsnappen
Er is een vleugje onderwatercircus en veel van de artiesten zijn acrobaten. Het zeewater, als dat het is, is geelachtig bruin. Een volle zon komt op uit de wieg van de Zonnekoning, terwijl een maan van Saturnus om de planeet draait. De uitgesneden animatie beweegt zich luchtig door een door de tijd vervormde wereld, waar duizeligheid nauwelijks een evenwicht bewaart en het conventionele tijdsbesef verdwijnt. De tot halve snelheid vertraagde muziek van John Davis galmt griezelig door tijdens de pulserende reeks optredens, en je vraagt je af of je in de volgende scène je evenwicht kunt terugvinden. De timing is overal muzikaal en suggereert een nauwelijks gehandhaafde wereld van gezond verstand; Natuurlijk sluipt de droomwereld het puriteinse gevoel van fatsoen van de bewuste geest binnen, waardoor een secundair gevoel van onevenwicht ontstaat dat beproefd wordt aan de bar van... wat er ook maar in je opkomt. Delirium?
Terreur op zee overkomt een eenzame zeeman die gevangen zit in de fatale greep van een verraderlijke storm.
Korte animatie: Een jonge man en zijn bejaarde vader worden in 1910 in Connemara geterroriseerd door een mysterieuze zwarte hond.
Korte animatie: Suïcidaal – of gewoon een homo uit de arbeidersklasse die in de verkeerde onderbroek zit? Gepixeleerde fragmenten verschijnen langzaam in deze video, gebaseerd op daadwerkelijke ontmoetingen met ziekenhuispersoneel in een psychiatrisch ziekenhuissysteem.
Korte animatie: Soms ben jij de enige die echt kan zien wat er daarbuiten is.
Flip the Frog is een cafémedewerker die optreedt met de band, soep maakt en eten bezorgt bij klanten.