I 70'ernes New York får narkohandleren Frank Lucas en rigtig profitabel idé – at smugle stoffer i kisterne, der strømmer hjem fra Vietnamkrigen med døde amerikanske soldater. Kriminalbetjent Ritchie Roberts er både bundærlig og noget af en outsider. Han sætter sig for at komme trafikken med stoffer til livs og sætte Lucas bag lås og slå.
2. verdenskrig truer og den unge kvindelige spion Wong Chia-Chi (Wang Tei) bliver sat til at udspionere den højtstående japanske minister Mr. Yee (Tony Leung). Under dække som Mrs. Mak forsøger hun at komme ind på livet af ham, men hurtigt erfarer hun, hvor svært det er at være intim med fjenden uden samtidig at involvere sig følelsesmæssigt.
Jay Wheeler (Scott Speedman) er det sorte får i en velhavende familie. Han er imidlertid meget opsat på at vise, at han endelig har fået styr på sit liv. Da han møder den smukke Daisy (Evan Rachel Wood), som er patient på et psykiatrisk hospital og har levet i isolation hele sit liv, tager han hende med hjem til familien. Med sin ægte charme og naive væsen gør hun indtryk på alle, også på Jay, og snart er der optræk til en kærlighed, som ret beset er problematisk.
Overbetjent Eldon Perry er hårdkogt, erfaren og korrupt. Sammen med sin unge kollega Bobby krydser han Los Angeles´ brændende gader. Det er dagene før dommen i sagen mod politimændene, der for åbent kamera bankede den sorte Rodney King i april 1992. Byen og politiet er ude i tovene, og Perrys chef benytter lejligheden til at rydde op med hård hånd. Perry og Bobby får ordre til at myrde nogle narkovrag for at beskytte chefens stikkere. En dag som alle andre for Perry. Men Bobby vil ikke lege med. Krimi af forfatteren til "L.A.Confidential".
På en bar hører journalisten Ike om en kvinde, der er stukket af fra den ene brudgom efter den anden i kirken. Ike skriver en flabet artikel om kvinden, Maggie. Det starter en kæde af begivenheder, der fører Ike til Maggie’s hjemby. Her opdager han, at Maggie igen har planer om at gifte sig. Og hun er ikke ligefrem begejstret for Ike’s avisartikel.