דרמה אפקטיבית בסגנון "לנגן מהלב". כנר קונצטרים מתוסכל שהותיר מאחוריו עתיד מבטיח, מוצא עצמו מלמד קבוצת נערים בפאבלה ברזילאית. הוא מזועזע לגלות חבורת ילדים חסרי משמעת שאינם יודעים לקרוא תווים. אבל מתחת לפני השטח הוא מזהה כשרון, והוא לא מתכוון לתת לו לחמוק. תוך התנסות בשיטות הוראה פחות מקובלות, הוא מצליח לגייס את אמונם ועל הדרך, בעצמו ללמוד שיעור לחיים. סרטו של סרג'יו מקאדו ("עיר תחתית"). זוכה פרס הסרט הברזילאי הטוב ביותר בפסטיבל סאו פאולו.