Hong Kong, finals del Segle XIX. El Mar de la Xina està infestat de traficants de la pitjor espècie entre els quals destaquen el temible Lo San Pao i la seva banda de pirates. Lo San Pao actua amb total impunitat davant la passivitat del govern i la impotència d'una guàrdia costera que ha acabat baixant els braços davant la seva onada criminal. Tan sols Dragon Ma (Jackie Chan), un jove oficial naval, es nega a rendir-se i gosa plantar cara a Lo San Pao per tornar l'honor al cos de guardacostes. Frustrat amb la incompetència de la policia local i traït per un dels seus, Dragon Ma es veurà obligat a unir les seves forces amb el lladre Fei (Sammo Hung) i el disciplinat inspector de policia Tsu (Yuen Biao) en una croada personal per a acabar amb els pirates. Primera part, continua a «El tresor de la Xina»

Després d'acabar amb el temut pirata Lo, Dragon Ma torna i s'incorpora a la policia. La Ma rep l'encàrrec d'eliminar el crim en un barri, i entra en contacte amb un grup de revolucionaris.

Boston, dècada dels 70. L'agent de l'FBI John Connolly convenç en Whitey Bulger, un mafiós irlandès que acaba de sortir de la presó, perquè col·labori amb ell per eliminar un enemic comú: la màfia italiana. Aquesta aliança resulta ser nefasta i provoca una espiral de violència que permetrà a en Whitey eludir la llei, consolidar el seu poder i convertir-se en un dels gàngsters més poderosos de la història de Boston.