Instruktøren Michael Winterbottom kaster sit søgende blik på et intimt forhold mellem parret Matt og Lisa. De går til rock-koncert og de dyrker sex, og så sker der ikke så meget andet i deres liv. Filmen har fået stor opmærksomhed på grund af de grafiske sex-scener, hvor skuespillerne simpelthen "gør det" rigtigt. Den danske fotograf Marcel Zyskind står bag billederne. Han har arbejdet sammen med Winterbottom på blandt andet Code 46.
En ung kvinde søger svar på sin vens mystiske forsvinden. Efterforskningen fører hende til en by, der er kendt for sine Bigfoot-observationer. Snart bliver også hun et jaget bytte og tvinges på flugt fra en ondskab, som er stærkere end noget, hun nogensinde kunne forestille sig.