Μια ηλιόλουστη μέρα, ένα ντροπαλό αγόρι που εκφράζεται μέσω των χαϊκού και ένα χαρωπό και ανασφαλές κορίτσι συναντιούνται και μοιράζονται ένα σύντομο, μαγικό καλοκαίρι.

Ανεξήγητα γεγονότα καθημερινής τρέλας κατακλύζουν μια πόλη, οι άρχοντες της οποίας θυσιάζουν μια παρθένα για να ξορκίσουν το κακό. Μέσα σ' αυτό το χάος, ο Καρλ, ο ήρωάς μας, αντιλαμβάνεται πόσο παράλογος είναι ο κόσμος και πόσο δύσκολο είναι να είσαι άνθρωπος.

Ένας τρομερά παραμορφωμένος συνθέτης γνωστός ως "The Phantom" στοιχειώνει την όπερα του Παρισιού, όπου κρυφά καλλωπίζει την Christine Daae για να γίνει ντίβα όπερας. Παρασύροντάς την στην απομακρυσμένη υπόγεια φωλιά του, το Phantom δηλώνει την αγάπη του. Αλλά η Κριστίν λατρεύει τον Ραούλ ντε Τσάγκιν και σκοπεύει να ζήσει μαζί του. Όταν το The Phantom το μάθει αυτό, απαγάγει την Christine.

Μετά το θάνατο της μητέρας της, η 19χρονη Lucy Harmon πηγαίνει στην βίλλα που ζει ένας καλλιτέχνης στην Ιταλια για να της κάνει το πορτρέτο. Στην πραγματικότητα όμως πηγαίνει και για άλλους δυο λόγους: για να ξαναζήσει το φλερτ με τον Νίκολο, που τον είχε γνωρίσει πριν από 4 χρόνια στην προηγούμενη επίσκεψή της, αλλά και για να λύσει έναν γρίφο που δημιουργήθηκε από την ανάγνωση του ημερολογίου της μητέρας της.