Η ιστορία δύο νεαρών κοριτσιών που ζουν με ένταση την εφηβεία τους στο Λονδίνο των 60s. Οι σεξουαλικές αναζητήσεις, το αντι-πολεμικό κίνημα και η φλεγόμενη αμφισβήτηση απέναντι στους πάντες και τα πάντα...

Ενώ η μητέρα του αναζητά την θεραπεία και την αποκατάσταση της, ο έφηβος Νικ έρχεται στη Νέα Υόρκη για να μείνει με τον Καλ έναν μουσικό της τζαζ φίλο του αείμνηστου πατέρα του. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του, κάνει πολλούς φίλους που του δείχνουν τι έχει να του προσφέρει η πόλη.