In de jaren 40 ontmoeten tieners Allie Hamilton en Noah Calhoun elkaar. Ze worden op slag verliefd, en beleven een zomer vol hartstocht en passie. Dat valt niet in goede aarde bij Allies rijke ouders, die Noah geen goede partij vinden voor hun dochter.

De film bestaat uit een opeenvolging aan tableaus waarin vooral veel bleke mannen te zien zijn die de burn-out nabij lijken. Met een gedicht van César Vallejo ('Beloved the man who sits down') als rode draad, wisselen absurde en zwartgallige taferelen over een naargeestige tijdsgeest elkaar af.

Nadat haar moeder zelfmoord heeft gepleegd reist de 19-jarige Lucy Harmon naar Italië om haar portret te laten schilderen. Ze heeft echter nog een reden om te gaan: ze wil de band met Nicolo Donati aanhalen, een jongen op wie ze vier jaar geleden verliefd werd. Ook probeert ze een raadsel in het dagboek van haar dode moeder op te lossen, om zo haar vader te kunnen vinden.

De componist Erique Claudin wordt tijdens een schermutseling overgoten met brandend zuur en hangt nu rond in de catacomben van de opera in Parijs als spook. Hij wil de muziek die van hem gestolen is terugkrijgen en heeft een oogje laten vallen op de bevallige sopraan Christine

In de wachtkamer van een ziekenhuis ontmoeten een groep mannen elkaar. Choe, is de vrolijke kerel die altijd aan de natie en haar mensen denkt. Cheon raakte gewond in de oorlog en is wanhopig geworden. En dan is er nog de tandarts, overrompeld door zijn hectische leven. Ze hebben medelijden met het lot van elke man in het leven en wisselen verhalen uit over hun liefdesaffaires.