Presa na isolada quinta da sua família, Pearl tem de cuidar do seu pai doente sob a vigilância amarga e autoritária da sua mãe devota. Desejando uma vida glamorosa como a que se vê nos filmes, as ambições, tentações e repressões de Pearl colidem.

Garota de oito anos é a maldade em pessoa, além de egoísta e mentirosa. Somente a mãe sabe a verdade sobre essa terrível criança. Rhoda, de rosto angelical, é capaz de elaborar planos diabólicos para conseguir tudo que deseja, uma sociopata mirim em potencial. Primeiro filme, onde temos uma criança como vilã, que influenciou uma leva de filmes do gênero: A Profecia, Aldeia dos Amaldiçoados, Anjo Malvado, A Órfã, etc.

Inspirado em uma história real, o filme mostra a jonada de Jem Belcher para se tornar o mais jovem campeão mundial de boxe, em 1800.