אישה כבדת שמיעה העובדת כחדרנית מנסה כנגד כל הסיכויים להפוך להיות מתאגרפת מקצוענית. חלומה עומד בסכנה כשמועדון האגרוף שבו היא מתאמנת עומד בפני סגירה.
לואיס הרינגטון, גרושה נאה בת 39, מקדישה את כל זמנה לעבודתה כאחראית הרישום בבית הספר הנחשב של קולומביה ללימודי אומנות. בעוד פיטר, בעלה לשעבר, לא ממש מאפשר לה להמשיך בחייה, המשפחה של לואיס - אמה ואחיה, שזה עתה נגמל מסמים, אינם מראים התחשבות אמיתית או דאגה רבה למשבר הנפשי העמוק שבו היא נמצאת. יום אחד בעודה מעיינת בתיק עבודותיו של סטודנט לציור צעיר ומוכשר, חייה של לואיס משתנים מן הקצה אל הקצה. שמו של הסטודנט, כתב ידו וציוריו זהים לאלו של החבר הראשון שלה - סקוט פיינסטט ... לפני 15 שנה, במהלך לימודיהן בתיכון, לואיס ומיסי, חברתה הטובה ביותר, היו מאוהבות בבחור בשם סקוט - סטודנט אמנות מבולבל ומתוסבך שקיים איתן יחסים רומנטיים במקביל. המוזר בסיפור זה, הוא שאותו בחור, סקוט פיינסטט, נהרג בתאונת דרכים ממש לאחר שסיימו השתיים את לימודי האמנות שלהן...