Atter en Hitchcock-film, der handler om en uskyldig mand, der bliver anklaget for en forbrydelse, han ikke har begået. Montgomery Clift spiller den katolske præst Michael Logan, som hører en morders skriftemål, men snart selv bliver mistænkt for dennes forbrydelse. Præsten er i et dilemma, for hvis han skal rense sig selv, kan det blive nødvendigt for ham at afsløre den rigtige morder, og det vil være i alvorlig strid med hans aflagte tavshedsløfte.

De to skøre fyre er netop blevet færdige på detektivskolen, da deres første opgave melder sig i form af en undvegen bokser, der er eftersøgt for et mord han ikke har begået. De to går undercover i bokseverdenen for at finde dem der tydeligvis har anklaget manden. Problemet er dog, at manden har taget et serum der har gjort ham usynlig og samtidigt utilregnelig.

Dave Robicheaux (Alec Baldwin) er tidligere politidetektiv. Han har lagt sit stressede og alkoholiserede liv bag sig og har startet et lille bådudlejlingsfirma ved den Mexicanske Golf sammen med sin dejlige kone Annie (Kelly Lynch). En dag overværer de et privatfly styrte ned. De forsøger at redde passagererne, men kommer for sent. FBI forsøger at mørklægge sagen og påstår, at et bestemt lig ikke var mellem de døde. Dave's detektiv-instinkter fornægter sig ikke, og han begynder at grave i sagen. Det fører ham dybt ind i det Orleanske narkomiljø, hvor han hurtigt lægger sig ud med de forkerte mennesker! Narkobaronen Bubba Rocque (Eric Roberts) sender to lejemordere på "besøg" hos familien, og Annie bliver dræbt. Nu starter Dave en sej kamp for at holde sig i live, længe nok til at få hævn over Rocque og hans håndlangere...