Der 13-jährige Nate Foster (Rueby Wood) träumt davon, ein Broadway-Musical-Star zu werden. Allerdings bekommt er selbst in der Theater-AG seiner Mittelschule nur die Rolle eines Baums. Frustriert vom fehlenden Erfolg reist er gemeinsam mit seiner Freundin Libby (Aria Brooks) und ohne das Wissen seiner Eltern nach New York City, um für ein „Lilo und Stitch“-Musical vorzusprechen. Doch damit sich der Traum von der Broadway-Karriere erfüllt, muss Nate noch viele Hindernisse überwinden...

Während der Französischen Revolutionszeit verliebt sich die Pariser Wäscherin Catherine - wegen ihres losen Mundwerks "Madame Sans Gene" genannt - in Levevre, Kommandant der napoleonischen Armee. Nach ihrer Heirat wird er an die Front nach Italien geschickt. Jahre später folgt Catherine ihm als Marketenderin. Auf dem Kriegsfeld schlagen die Beiden die irrwitzigsten "Schlachten." Zurück in Paris steigt Catherine zur Herzogin von Napoleons Gnaden auf, entfacht aber am Hof durch ihr ungeniertes Benehmen einen Skandal ...