De cast en crew van de Broadway-musical 'Merrily We Roll Along' uit 1981 halen mooie en pijnlijke herinneringen op aan wat een hit had moeten worden. De muziek was geschreven door Stephen Sondheim en Larry Fuller tekende voor de choreografie.

Vertelt het verhaal van Sydney's Gay and Lesbian Mardi Gras. Het was de eerste keer dat camera's waren toegestaan ​​op Sleaze Ball en de Mardi Gras Party.