Dr. William Harford er en New Yorker, som en skæbnesvanger vinteraften, efter sin kones indrømmelse af seksuelle længsler vover springet ud i et erotisk strejftog, der truer hans ægteskab - og som måske endda fanger ham i en skummel mordgåde. Som historien går fra tvivl og frygt til selvopdagelse og forsoning, lægger Kubrick musik til med mesterlige bevægelser.

John Schlesingers The Believers afslører allerede fra start sin helt specielle modbydelige stemning, da familiefaderen Cal Jamison (Martin Sheen) må se sin kone dø lige foran øjnene på sig! Det lykkes Cal og hans søn Chris at komme videre i livet, men det onde synes at hænge fast i dem. Da Cal, i sin egenskab af psykolog tilknyttet politiet, bliver konfronteret med det rituelle mord på to små knægte, bliver han blandet ind i en mørk sag om voodoo, der kommer til at involvere hans egen søn.

Vi møder en ung pige, der vågner efter 13 år i koma. Det viser sig, at hun er den eneste overlevende fra en kult, der begik masseselvmord, men næppe er hun kommet til sig selv, før kultlederen begynder at tale til hende igen. Fra graven!