Da den populære horror-forfatter Sutter Cane forsvinder, bliver forsikringsagenten John Trent sendt af sted for at se nærmere på omstændighederne. Hans undersøgelser bringer ham til den lille by Hobbs End, hvor Canes rædselsvisioner tilsyneladende udspiller sig i virkeligheden.
Da den lovende medicinstuderende Dan averterer efter en sambo til sin lejlighed, svarer dr. Herbert West på annoncen. Herbert er højt begavet, men også excentrisk på en noget urovækkende måde. Det viser sig, at Herbert har udviklet et giftiggrønt serum, der kan vække de døde til live. Og da han og Dan afprøver mirakelmidlet i det lokale lighus, bryder zombiehelvede løs.
Doktorene West og Cain arbejder stadigt på at genoplive de døde, men denne gang lykkes det dem at skabe den perfekte kvinde, ud fra dødt kød, og en ekskærestes hjerte.
Resonatoren tillader alle i dens felt at se den anden side af virkeligheden. Men onde væsner holder til der, og nu kan de også se dem i feltet...
Med en grufuld flænsende lyd hamrer deres sejlbåd mod de skarpe klipper ud for en øde spansk kyststrækning. To af dem bliver fanget under vandlinen i det smadrede skrog. To af dem slipper mirakuløst i land og løber til en nærliggende fiskerlandsby for at hente hjælp. Men her er ingen hjælp at hente. De er kommet til Imboca. Hjemsted for Dagon"s diciple. Dagon Den Mægtige. Dagon Den Grusomme. Dagon Den Sultne. Alle fremmede ofres på Dagons alter. Mænd dør langsomt, skrigende i afsindig smerte. Flået levende. De ulykkelige kvinder får en endnu værre skæbne. De bliver brude. Besvangret af Dagon vokser hans afskyelige afkom i dem.
Dr. Herbert West har siddet i fængsel de sidste 14 år for massakren på Miskatonic University. Hvor de fleste andre ville opgive deres videnskabelige eksperimenter i en lille celle, men ikke West. Han fortsætter med at vække døde til live, men i mangel af bedre materialer må han bruge rotter i stedet for mennesker. Da den unge doktor Howard får jobbet som fængselslæge beder han West om assistance. Inden længe begynder tingene at gå galt i fængslet.