Nathan Gardner trekt zich met zijn gezin terug op het platteland. Wanneer een meteoriet in de tuin neerstort, wordt hun rustige gezinsleven verstoord. De omgeving verandert in een gevangenis als een buitenaards organisme de boerderij besmet.

Een vreemde satanische macht houdt zich schuil in het dorp Dunwich en heeft het op een jonge maagd voorzien. Wilbur Whateley heeft namelijk het boek Necronomicon geleend (een boek met oude rituelen om buitenaardse goden naar de Aarde te brengen) en de maagd dient onderdeel te zijn van de ceremonie.

Korte film: Een meteoriet, vreemde vegetatie, een kleur: een experimentele kijk op H.P. Lovecraft's spiraal naar waanzin, opgenomen met een vintage camera op werkelijk unieke LomoChrome 16mm-film.

Korte film: Een psycholoog wordt geconfronteerd met een casus die zijn onfeilbare techniek op de proef stelt: de patiënt moet iets vergeten dat hij zich niet kan herinneren. Bij deze mentale uitdaging is elke stap naar genezing een stap voorbij de grenzen van de rede.