Rick Penning levede ligesom han spillede rugby hurtigt, hårdtslående og uden for stregerne. Det er først, da han kommer i spjældet i en anden stat for spritkørsel, at han indser, at der måske er en bedre måde at leve sit liv på. Han får støtte af sin sagsbehandler og bliver medlem af den klub, som han har hadet siden barnsben: Highland Rugby. Klubbens adfærdskodeks og kultur får ham på rette kurs til at blive mester i den vigtigste kampsport af alle ? livet. Kursen bliver udsat for den ultimative test, da Highlands modstandere i kampen om landsmesterskabet bliver Ricks tidligere hold, der trænes af hans egen far.

Under 2. verdenskrig bliver bokseren Harry Haft tvunget til at kæmpe mod medfanger i koncentrationslejrene for at overleve. Efter krigen hjemsøges han af minder og skyldfølelse fra tiden i kz-lejrene. Nu forsøger han at bruge højprofilerede boksekampe mod legender som Rocky Marciano som en chance for at finde sin første kærlighed igen.