Drama basat en el best-seller homònim de Dominique Lapierre, sobre les miserables condicions en què viuen els desheretats a l'Índia. Un cirurgià nord-americà, després de perdre un pacient, s'ensorra i decideix viatjar a l'Índia a la recerca de pau espiritual. A Calcuta, després de ser copejat i robat, és ajudat per un granger que el porta a una clínica a la "Ciutat de l'alegria", una de les zones més pobres de la ciutat.

Alan King és un capità mestís de l'Exèrcit britànic que porta subministraments a la guarnició de Peshawar, a l'Índia. Pel camí, la unitat cau en una emboscada que li ha estès Karram Khan, un traïdor i antic amic d'infància de King. L'oficial al comandament de Peshawar és el general Maitland, que viu amb la seva filla Susan. Els oficials britànics desconfien del capità King perquè és mestís, però el general Maitlande només té en compte el seu impecable historial militar, tot i que li desagrada la relació que manté amb Susan.