En un poble d'Oregon, el professor i escriptor local Harry Stevenson (Morgan Freeman) percep els problemes que causa l'amor entre els veïns: entre els joves i els vells, entre els parents i entre els amants; fins i tot entre els animals. Harry contempla esglaiat com l'amor distorsiona la percepció de l'altre, com lliga i devasta, com inspira, com exigeix sense raó i, en definitiva, com modela la vida de tothom, inclosa la seva.
A Chicago, a l'època de la Llei Seca, en morir un ”reputat” gàngster, el seu successor se les té a veure amb el millor amic i col·laborador del difunt. Aquest té un pla per aconseguir el control del negoci del joc i el licor que al mateix temps li donarà una reputació a tota la ciutat com a defensor dels desheretats.