Quan en Michael tenia sis anys va assassinar a tota la seva família la nit de Halloween. Després del terrible succés, el nen és internat en un psiquiàtric. Han passat quinze anys i en Michael segueix internat, és considerat un perillós psicòpata. Però aconsegueix fugir del psiquiàtric la vigília de la festa de Halloween, tenint un únic objectiu: tornar al seu poble per tornar a matar.

Malena és la bellesa més encantadora i irresistible de Castelcuto, un avorrit poble de la assolellada costa siciliana. És nova a la població i estant el seu marit a la guerra, cada passeig que fa pel poble es converteix en un espectacle, acompanyat per les luxurioses mirades dels homes de la localitat i de les ressentides xafarderies de les seves envejoses esposes. Un exèrcit de dèbils adolescents amb bicicleta la segueix allà on vagi, amb l'única intenció d'observar la seva bellesa exquisida i arquetípica. Entre ells hi ha Renato Amoroso, un noi de tretze anys amb molta imaginació que porta el desig a uns límits inesperats d'obsessiva fantasia.

La Maggie és una mare separada que es trasllada a Brooklyn amb el seu fill de 12 anys, Oliver. Com que ha de treballar moltes hores, no té més remei que deixar el seu fill a càrrec del seu nou veí, en Vincent, un jubilat rondinaire aficionat a l'alcohol.