La Jay, de 18 anys, té la seva primera experiència sexual amb el seu xicot al seient del darrera d'un cotxe. Després d'això la situació es complica quan el noi fa que ella es desmaï. Quan es desperta, el jove li explica que ho va fer per espantar a uns esperits que l'assetgen. A partir d'aquest moment, és la Jay qui patirà les conseqüències d'aquest assetjament, trobant-se submergida en visions i malsons; tenint la sensació que algú o alguna cosa l'observa.

Tres administradors de la fundació Van Traylen que acull nens orfes, han estat trobats morts durant els últims mesos. Tot i que les morts semblen suïcidis, el coronel de policia Bingham, encarregat del cas, creu que han estat assassinats per motius econòmics. Però després d'investigar, s'adonarà que una cosa encara més fosca enrere...