Et sted uden for Athen bor en far, en mor og deres tre voksne børn i en gold funkisvilla. Deres hus er omringet af en stor mur, og ingen af børnene har nogensinde været uden for grunden, overbeviste om at de vil dø af luftmangel. I deres egen lille familiekennel opdrager, underholder og træner forældrene dem efter deres egne perverterede regler og afskærmer dem totalt fra omverdenen. De tror, at katte er dødsensfarlige, at fly på himlen er legetøj, og at promiskuøs er en gulvbelægning. Kun én fremmed har adgang til familien, den sky Christina, der under forældrenes vejledning befrier sønnen for hans seksuelle uro. Men da Christina indleder et venskab med en af pigerne, vokser en uerkendt (ud)længsel frem.

Den unge Edith Alice Breezerman, bedre kendt som "Breezy", er en hippie, der frit bevæger sig fra det ene eventyr til det andet. Hendes uskyldighed skaffer hende imidlertid problemer, da en mand med slette motiver giver hende husly. Den midaldrende ejendomsmægler Frank Harmon kommer Breezy til undsætning, og på trods af modsætningerne og aldersforskellen opstår der langsomt romantik mellem dem. Clint Eastwood har instrueret.

En fortsættelse af kvinden Joe's fortælling om sin overdådige og saftige livshistorie med mange facetter og rig på associationer og pludselige indskydelser.

Mamie afpresses af filmmageren Nicky, der hævder, at han kender hendes bortadopterede søn - og han vil kun føre dem sammen, hvis hun lader ham filme deres gensyn. Charley er sikker på, at det lesbiske par Pam og Dianas toårige søn stammer fra hans kærestes sæd - og nu er det på tide at sætte tingene på plads. Jude finder sammen med bøssen Otis - men forfører også hans rige far.