「怪談」の小林正樹監督が三船敏郎と初タッグを組み、1967年・第28回ベネチア国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した時代劇。同監督作「切腹」の原作小説「異聞浪人記」で知られる滝口康彦の短編小説「拝領妻始末」をもとに橋本忍が脚色を手がけ、武家社会の非人間性を描く。会津松平藩馬廻り役の笹原伊三郎は、主君・松平正容の側室いちを長男・与五郎の妻に拝領するよう命じられる。息子の幸福な結婚を願う伊三郎は断ろうとするが、藩命に背くことはできず受け入れることに。望んだ結婚ではなかったものの、与五郎といちの間には愛情が芽生え、子どもにも恵まれる。しかし正容の嫡子が急死したことから、新たな世継ぎとなった菊千代の生母であるいちを大奥へ返上するよう命令が下される。

ジェフは友人の借金を返すために、3人の男とともに強盗を計画した。しかし計画の完遂をまえに、ジェフは仲間に裏切られる。右手の自由を失った彼は、銃を左手にもちかえ復讐の旅に出る。

はるかな昔、偉大なる善の魔法使いマーリンと邪悪な魔法使いモルガナとの死闘が繰り広げられ、マーリンはついにモルガナを封印する。だがマーリンは自らも傷つき、いつか現われる後継者によって戦いは真に決着すると予言を残して世を去る。マーリンの弟子バルサザールは予言の後継者を1000年待ち続け、ようやく現代のニューヨークでその人物を見つけ出す。だが、その後継者とはデイヴという何をやっても冴えない青年だった。

昔々。鍛冶屋の老人が、米で作った人形“プルガサリ“を残し獄死。やがて動き始め、金属を食べて巨大化したプルガサリは、民衆のために圧政を強いる朝廷と戦うのだが……。 北朝鮮製作の怪獣映画としてファンにその名を知られながらも長らく未公開だった幻の1作。日本の特撮スタッフが参加したSFXに加え、哀しい末路の怪獣の運命が泣かせる。