Geanimeerde kleischilderijen vertellen het waargebeurde verhaal van het laatste huis op een zinkend eiland in de Chesapeake Bay, een grote en belangrijke riviermonding en waterweg in Maryland, aan de oostkust van de Verenigde Staten. In een Old-Time Music-ballad zingt het huis over zijn leven en de wezens die het heeft beschermd tijdens zijn levenslange reis van boom, naar hout, naar huis, naar een ultieme terugkeer naar de natuur. Het overweegt de tijd, veranderingen in het milieu en de opkomst van de zeeën.

Waardigheid. Evenwicht. Mysterie. We verwachten niets minder van de grote tovenaar van rond de eeuwwisseling, Presto. Maar wanneer Presto nalaat zijn konijn een keer te vaak te voeren, ontdekt de goochelaar dat hij niet de enige is met een paar trucjes!

Het filmpje begint op het platteland, waar een boer genaamd Ernie (gemodelleerd naar het personage Linguini uit Ratatouille) ligt te slapen in zijn huis. Vanuit de lucht daalt een UFO neer. Aan boord bevindt zich een jonge alien genaamd Stu, die een examen in het ontvoeren van mensen moet afleggen onder toezicht van zijn instructeur, Mr. B. Hiertoe moet hij met een trekstraal Ernie succesvol uit zijn bed tillen, en door het raam naar de UFO halen.

Het filmpje is opgezet als een educatief filmpje, waarin de ratten Remy en Emile mensen proberen erop te wijzen waarom hun houding tegenover ratten verkeerd is. Met historische feiten willen ze aantonen dat ratten goed zijn voor de mensheid. Zo vertelt Remy dat in oude tijden mensen de ratten vaak zagen als brengers van geluk en voorspoed. Zo werden ze in India bijvoorbeeld gezien als de transportdieren van de god Ganesha. Daarna komt het verband tussen de zwarte rat en de Zwarte Dood ter sprake, en wijst Remy erop dat het de vlooien en niet de ratten waren die de voornoemde ziekte hebben verspreid. Volgens Remy droeg de bruine rat juist bij aan het bestrijden van de pest. Ten slotte tonen Remy en Emile waarom de rat ook vandaag de dag nuttig is voor de mens. Dit is onder andere vanwege het gebruik van ratten als proefdieren in laboratoria en het feit dat ze als huisdier worden gehouden.

Op een hoge bergvlakte leeft een lam met wol met zo'n opmerkelijke glans dat hij uitbarst in een hoogspringende dans. Maar er komt een dag dat hij zijn glanzende vacht verliest en daarmee ook zijn trots. Er is een wijze jackalope voor nodig - een met hoorns versierd konijn - om het mopperende lam te leren dat wollig of niet, het is wat binnenin zit dat hem zal helpen herstellen van de problemen van het leven.