De jonge ambitieuze kat Danny verlaat zijn geboortedorp om naar Hollywood te trekken. Hij wil er een carrière opbouwen als acteur. Wat hij niet weet, is dat dieren in de filmwereld enkel in aanmerking komen voor tekstloze bijrolletjes. Samen met zijn vrienden tracht Danny deze situatie te veranderen. Kindsterretje Darla en haar butler Max zien zijn actie echter als een bedreiging voor Darla's carrière. Ze trachten dan ook zijn plan te dwarsbomen.

Max is verliefd op Roxanne en probeert op de laatste dag van school indruk op haar te maken door een coole imitatie te doen. Nadat de rector tegen vader Goofy heeft verteld dat het slecht gaat met Max, besluit Goofy om met zijn zoon op vakantie te gaan. Maar kan hij de leugen die hij verteld heeft aan Roxanne nog goedmaken?

Een reizende antidrugspredikant brengt een hysterische zwart-witfilm naar het plaatsje, die de aanleiding wordt - en ook het raamwerk vormt - van allerlei gebeurtenissen waar de film juist tegen waarschuwt. De voorbeeldige zestienjarige Jimmy Harper valt voor de al even voorbeeldige Mary Lane. Jimmy wordt tijdens zijn danslessen met de grote verleidingen seks en drugs geconfronteerd, en dan is er geen houden meer aan.

Henry Carter (Kevin Spacey) is een celebrity-psychiater met sterk uiteenlopende cliënten, van een onzekere jonge schrijver tot een agent met obsessieve dwangneurotische trekjes en een actrice met vage toekomstplannen. Zijn eigen leven verloopt ook niet helemaal op rolletjes. Hij neemt voor het eerst een pro deo project aan en besluit een getraumatiseerd tienermeisje te behandelen. Zij is niet de geijkte Hollywood Hills tiener, maar koestert wel een grote liefde voor de filmwereld, waar Henry juist zo moe van is.